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僭伪附庸
夏赫连氏 燕慕容氏 后秦姚氏 北燕冯氏 西秦乞伏氏
北凉沮渠氏 梁萧氏
晋自永嘉之乱，宇县瓜分，胡羯凭陵，积有年代，各言膺运，咸居大宝。竟而 自相吞灭，终为魏臣。然魏自昭成已前，王迹未显，至如刘石之徒，时代不接，旧 书为传，编之四夷，有欺耳目，无益缃素。且于时五马浮江，正朔示改，阳秋 记注，具存纪录。虽朝政丛脞，而年代已多。太宗文皇帝爰动天文，大存刊勒，其 时事相接，已编之载记。今断自道武已来所吞并者，序其行事，纪其灭亡。其 余不相关涉，皆所不取。至如晋、宋、齐、梁虽曰偏据，年渐三百，鼎命相承。 魏书命曰岛夷，列之于传，亦所不取。故不入今篇，萧察虽云帝号，附庸 周室，故从此编，次为僭伪附庸传云尔。
铁弗刘武，南单于苗裔，左贤王去卑之孙，北部帅刘猛之从子，居于新兴虑虒 之北。北人谓胡父鲜卑母为“铁弗”因以号为姓。武父诰汁爰，世领部落。汁爰 死，武代焉。武死，子务桓代领部落，与魏和通。务桓死，弟阏陋头代立，密谋反 叛。后务桓子悉勿祈遂阏陋头而立。悉勿祈死，弟卫辰代立。
卫辰，务桓之第三子也。既立，遣子朝献，昭成以女妻之。卫辰潜通苻坚，坚 以为左贤王。遣使请坚求田地。春去秋来，坚许之。后乃背坚，专心归魏。举兵伐 坚，坚遣其将邓讨擒之。坚自至朔方，以卫辰为夏阳公，统其部落，卫辰复附于坚， 昭成讨大破之，遂走奔苻坚。坚送还朔方，遣兵戍之。
昭成末，卫辰导苻坚寇魏南境，王师败绩。坚遂分国人为二部，自河以西，属 之卫辰；自河以东，属之刘库仁。坚后以卫辰为单于，督摄河西新类，屯于代来。 慕容永据长子，拜卫辰使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌 亦遣使结好，拜卫辰使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽 州牧。
登国中，卫辰遣子直力鞮寇南部，其众八九万。道武军五六千人，为其所围。 帝乃以车为方营，并战并前，大破之于铁岐山南。直力鞮单骑而走。帝乘胜追之， 自五原金津南度河，径入其国。遂至卫辰所居悦跂城，卫辰父子惊遁。乃分遣陈留 公元虔南至白盐池，虏卫辰家属；将军伊谓至木根山，擒直力鞮。卫辰单骑遁走， 为其部下所杀，传首行宫。先是河水赤如血，卫辰恶之，及卫辰之亡，诛其族类， 并投之于河。卫辰第三子屈丐奔薛干部帅太悉伏。
屈丐，本名勃勃，明元改其名曰屈丐。北方言屈丐者卑下也。太悉伏送之姚兴。 兴高平公破多罗没弈于妻之以女。屈丐身长八尺五寸，兴见而奇之。拜骁骑将军， 加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟济南公邕言于兴曰：“屈丐天性 不仁，难以亲育，宠之太甚，臣窃惑之。”兴曰：“屈丐有济世之才，吾方收其艺 用，兴之共平天下，有何不可？”乃以屈丐为安远将军，封阳川侯，使助没弈于镇 高平。邑固谏以为不可。兴乃止。以屈丐为持节、安北将军、五原公，配以三交五 部鲜卑二万余落，镇朔方。
道武末，屈丐袭杀没弈于而并其众，僭称大夏天王，号年龙升，置百官。兴乃 悔之。屈丐耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连。又号其支庶为铁伐氏，云 族刚锐如铁，皆堪伐人。晋将刘裕攻长安，屈丐闻而喜曰：“姚泓岂能拒裕？裕必 克之。待裕去后，吾取之如拾遗耳。”于是秣马励兵，休养士卒。及刘裕禽泓，留 子义真守长安。屈丐伐之，大破义真，积人头为京观，号曰髑髅台。遂僭皇帝于氵 霸上，号年为昌武，定都统万，勒铭城南，颂其功德，以长安为南都。
性骄虐，视人如草，蒸土以筑城，铁锥刺入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵 器，匠呈必死：射甲不入，即斩弓人，如其入，便斩铠匠，杀工匠数千人。常居城 上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀人。群臣忤视者，凿其目，笑者决其脣，谏者 谓之诽谤，先截其舌，而后斩之。议废其子璝，璝自长安起兵攻屈丐，丐遣子太原 公昌破璝杀之。屈丐以昌为太子。始光二年，屈丐死，昌僭立。
昌字还国，一名折，屈丐之第二子也。既僭位，改年承光。太武闻屈丐死，诸 子相攻，关中大乱，于是西伐。乃以轻骑一万八千，济河袭昌。时冬至之日，昌宴 飨，王师奄到，上下惊扰。车驾次于黑水，去其城三十余里，昌乃出战。太武驰往 击之，昌退走入城，未闭门，军士乘胜入其西宫，焚其西门，夜宿城北。明日分军 四出，徙万余家而还。
后昌遣弟定与司空奚斤相持于长安，太武乘虚西伐，济君子津，轻骑三万，倍 道兼行。群臣咸谏曰：“统万城坚，非一日可拔。今轻军讨之，进不可克，退无所 资。不若步军攻具，一时俱往。”帝曰：“夫用兵之术，攻城最下，不得已而用之。 如其攻具一时俱往，贼必惧而坚守。若攻不时拔，则食尽兵疲，外无所掠，非上策 也。朕以轻骑至其城下，彼先闻有步军，步从见骑至，必当心闲。朕且羸师以诱之， 若得一战，擒之必矣。所以然者，军士去家二千里，后有黄河之难，所谓置之死地 而后生也。以是决战则有余，攻城则不足。”遂行，次于黑水，分军伏于谷，而以 少众至其城下。昌将狄子玉来降，说：使人追其弟定，定曰：“城坚峻未可攻拔， 待擒斤等，然后徐往，内外击之，有何不济？”昌以为然。太武恶之，退军城北， 示昌以弱，遣永昌王健及娥清等分骑五千，西掠居人。会军士负罪，亡入昌城，言 官军粮尽，士卒食菜，辎重在后，步兵未至，击之为便。昌信其言，引众出城，步 骑三万。司徒长孙翰等咸言昌步阵难陷，宜避其锋，且待步兵，一时奋击。帝曰： “不然，远来求贼，恐其不出。今避而不击，彼奋我弱，非计也。”遂收军伪北， 引而疲之。昌以为退，鼓噪而前，舒阵为翼。行五六里，帝冲之，贼阵不动。稍前 行，会有风起，方术官赵倪劝帝更待后日，崔浩叱之。帝乃分骑为左右以掎之。帝 坠马，贼已逼，帝腾马刺杀其尚书斛黎文，杀骑贼十余人。流矢中帝，帝奋击不辍。 昌军大溃，不及入城，奔投上邽。遂克其城。
初，屈丐奢，好修宫室，城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫墙五仞，其坚 可以砺刀斧。台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。 帝顾谓左右曰：“蕞尔小国，而用人如此，虽欲不亡，其可得乎？”
侍御史安颉禽昌，帝使侍中古弼迎昌至京师，舍之西宫门内，给以乘舆之副。 又诏昌尚始平公主，假会稽公，封为秦王，坐谋反伏诛。
昌弟定，小字直獖，屈丐之第五子也。凶暴无赖。昌败，定奔于平凉，自称尊 号，改年胜光。定登阴槃山，望其本国，泣曰：“先帝以朕承大业者，岂有今日之 事乎！使天假朕年，当与卿诸人建季兴之业。”俄而群狐百数，鸣于其侧，定命射 之，无所获。恶之曰：“所见亦大不臧，咄咄天道，复何言哉！”
定与宋连和，遥分河北。自恆山以东，属宋；恆山以西，属定。太武亲率轻骑 袭平凉。定救平凉，方阵自固。帝四面围之，断其水草，定不得水，引众下原，诏 武卫将军丘眷击之。定众溃，被创，单骑遁走，由其余众，乃西保上邽。神蒨四年， 为吐谷浑慕璝所袭，禽定送京师，伏诛。
徒河慕容廆，字弈洛瑰，本出昌黎。曾祖莫护跋，魏初，率诸部落入居辽西， 从司马宣王讨公孙氏，拜率义王，始建王府于棘城之北。祖木延，从毌丘俭征高丽 有功，始号左贤王。父涉归，以勋进拜鲜卑单于，迁邑辽东。涉归死，廆代领部落。 以辽东僻远，迁于徒河之青山。穆帝世，颇为东部之患。廆死，子晃嗣。
晃字元真，号年为元年，自称燕王。建国二年，昭成纳晃女为后。四年，晃城 和龙而都焉。征高丽大破之，遂入丸都，掘高丽王钊父利墓，载其尸，焚其宫室， 毁丸都而归。钊后称臣，乃归其父尸。晃死，子俊嗣。
俊字宣英，既袭位，号年为元年。闻石氏乱，乃砺甲严兵，将为进取之计，徙 都于蓟。建国十五年，俊僭称皇帝，置百官，号年天玺，国称大燕。十六年，自蓟 迁都于鄴，号年光寿。俊死，第三子嗣。
字景茂，号年建熙。政无纲纪。有神降于鄴，曰湘女，有声，与人相接， 数日而去。后苻坚遣将王猛代鄴，禽，封新兴侯。道武之七年，苻坚败于淮南。 叔父垂叛坚，攻苻丕于鄴。弟济北王泓先为北地长史，闻垂攻鄴，亡奔关东， 还屯华阴，自称雍州牧、济北王；推垂为丞相、大司马、吴王。坚遣子钜鹿公睿伐 泓。泓弟中山王冲，先为平阳太守，亦起兵河东，奔泓。泓众至十万，遣使谓坚， 求分王天下。坚大怒，责。叩头流血谢，坚待之如初，命以书招垂及泓、冲。 密遣使谓泓：“勉建大业，可以吴王为相国；中山王为太宰，领大司马；汝可为 大将军，领司徒，承制封拜。听吾死问，汝便即尊位。”泓进向长安，年号燕兴。 泓谋臣高盖、宿勤崇等以泓德望后冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制 行事，置百官。进据阿房。初，坚之灭燕，冲姊清河公主年十四，有殊色，坚纳之。 冲年十二，亦有龙阳之姿，坚又幸之。姊弟专宠。长安歌之曰：“一雌复一雄，双 飞入紫宫。”王猛切谏，乃出冲。及其母卒，葬之以燕后之礼。长安又谣曰：“凤 皇，凤皇，止阿房。”时以凤皇非梧桐不栖，非竹实不食，乃莳梧竹数千株于阿城， 以待凤皇。冲小字凤皇，至是，阿城终为坚贼。入见坚谢，因言二子昨婚，欲坚 幸第，坚许之。出，术士王嘉曰：“椎芦作蘧蒢，不成文章。会天大雨，不得杀 羊。”言将杀坚而不果也。坚与群臣莫解。是夜大雨，晨不果出。事发，坚乃诛 父子及宗族，城内鲜卑无少长男女皆杀之。
廆弟运。运孙永，字叔明。既为苻坚所并，永徙于长安。家贫，夫妻常卖靴 于市。及为坚所杀，冲乃自称尊号，以永为小将军。冲毒暴，及坚出如五将山， 冲入长安，纵兵大掠，死者不可胜计。初，坚之未乱，关中忽然，无火而烟气大起， 方数十里，月余不灭。坚每临听讼观，令民有怨者，举烟于城北，观而录之。长安 为之诏曰：“欲得必存当举烟。”关中谣曰：“长鞘马鞭击左股，太岁南行当复虏。” 西人呼徒河为白虏，冲果据长安。乐之忘归，且以慕容垂名威夙著，跨据山东，惮 不敢进，众咸怨之。登国元年，冲左将军韩延因人之怨，杀冲，立冲将段随为燕王， 改年昌平。冲之入长安，王嘉谓之曰：“凤皇，凤皇，何不高飞还故乡？无故在此 取灭亡。”
冲败，其左仆射慕容恆与永潜谋，袭杀随，立宜都王子觊为燕王，号年建明。 率鲜卑男女三十余万口，乘舆服御，礼乐器物，去长安而东。以永为武卫将军。恆 弟护军将军韬，阴有贰志，诱觊杀之于临晋。恆怒，去之。永与武卫将军刁云率众 攻韬。韬遣司马宿勤黎逆战，永执而戮之。韬惧，出奔恆营。恆立慕容冲子望为帝， 改年建平。众悉去望奔永，永执望杀之，立慕容泓子忠为帝，改年建武。忠以永为 太尉，守尚书令，封河东公。东至闻喜，知慕容垂称尊号，托以农要弗进，筑燕熙 城以自固。刁云等又杀忠，推永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河 东王，称蕃于垂。
永进据长子，僭称帝，号年中兴。垂攻丁零翟钊于滑台，钊败降永。永以钊为 车骑大将军、东郡王。岁余，谋杀永，永诛之。垂来攻永，永败，为前驱所获，垂 数而戮之。并斩永公卿已下刁云、大逸豆归等四十余人。永所统新旧人户、服御、 图书、器乐、珍宝，垂悉获之。
垂字道明，晃第五子也。甚见宠爱，常自谓诸弟子曰：“此兒阔达好奇，终能 破人家，或能成人家。”故名霸，字道业。恩遇逾于俊。俊弗能平，及即王位，以 垂坠马伤齿，改名为缺，外以慕郤缺为名，内实恶之。寻以谶记之文，乃去夬，以 垂为名。年十三，为偏将，所在征伐，勇冠三军。俊平中原，垂为前锋，累战有大 功。及俊僭尊号，封吴王。
后以车骑大将军败桓温于枋头，威名大震，不容于，西奔苻坚。坚甚重之， 拜冠军将军，封宾都侯。坚败淮南，入于垂军。子宝劝垂杀之，垂以坚遇之厚也， 不听。行至洛阳，请求拜墓，坚许之。遂起兵攻苻丕于鄴。垂称燕王，置百官，年 号燕元。
登国元年，垂僭位，号年为建兴。缮宗庙社稷于中山，尽有幽、冀、平州之地， 遣使朝贡。三年，道武遣九原公仪使于垂，垂又遣使朝贡。四年，道武遣陈留公虔 使于垂，垂又遣使朝贡。五年，又遣秦王觚使于垂，垂留觚不遣，遂绝行人。垂议 讨慕容水，太史令靳安言于垂曰：“彗星经尾、箕之分，燕当有野死之王。不出五 年，其国必亡。岁在鹑火，必克长子。”垂乃止。安出而谓人曰：“此众既并，终 不能久。”安盖知道武之兴也，而不敢言。先是，丁零翟辽叛垂，后遣使谢罪，垂 不许。辽怒，遂自号大魏天王，屯滑台，与垂相击。死，子钊代之。及垂征克滑台， 钊奔长子。垂议征长子，诸将咸谏。以永国未有衅，请他年。垂将从之，垂弟司徒、 范阳王德固劝垂。垂曰：“司徒议与吾同，且吾投老，叩囊底智足以克之，不复留 逆贼以累子孙。”乃伐永克之。
十年，垂遣其太子宝来寇。始宝之来，垂已有疾。自到五原，道武断其行路， 父子问绝。帝乃诡其行人之辞，临河告之曰：“汝父已死，何不遽还？”宝兄弟闻 之忧怖，以为信然，于是士卒骇动。初，宝至幽州，其所乘车轴无故自折。占工靳 安以为大凶，固劝令还，宝怒，不从。至是，问安。安曰：“速去可免。”宝愈恐。 安退告人曰：“今将死于他乡，尸骸委于草野，为乌鸢蝼蚁所食，不复见家族。” 十月，宝烧船夜遁。时河冰未成，宝谓帝不能度，不设斥候。十一月，天暴风寒， 冰合，帝进军济河急追之。至参合陂西，靳安言于宝曰：“今日西北风动，是军将 至之应，宜兼行速去，不然必危。”其夜，帝部分众军，东西为掎角之势。约勒士 卒，束马口，衔枚无声。昧爽，众军齐进，日出登山，下临其营。宝众晨将东引， 顾见军至，遂惊扰。帝纵骑腾蹑，马者蹶倒冰上。宝及诸父兄弟，军马迸散，仅以 身免。宝军四五万人，一时放仗，敛手就羁。擒其王公文武数千。垂复欲来寇，太 史曰：“太白夕没西方，数日后见东方，此为躁兵，先举者亡。”垂不从，凿山开 道，至宝前败所，见积骸如丘，设祭吊之。死者父兄子弟遂皆皋哭，声震山川， 垂惭忿呕血，发病而还，死于上谷。宝僭立。
宝字道裕，垂之第四子也。少轻果，无志操，好人佞己。为太子，砥厉自修。 垂妻段氏谓垂曰：“宝姿质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之 雄。今托以大业，未见克昌之美。辽西、高阳，兒之俊贤者，宜择一以树之。赵王 驎奸诈负气，常有轻宝之心，恐难作。”垂不纳。宝闻，深以为恨。宝既僭位，年 号永康。遣驎逼其母段氏自裁。段氏怒曰：“汝兄弟尚逼杀母，安能保社稷？吾岂 惜死！”遂自杀。宝议以后谋废嫡，称无母之道，不宜成丧，群臣咸以为然。宝中 书令眭邃执意抗言，宝从之而止。
皇始元年，道武南伐。及克信都，宝大惧，夜来犯营，帝击破之。宝走中山， 遂奔蓟。宝子清河王会先守龙城，闻宝被围，率众赴难，逢宝于路。宝分夺其军， 以授弟辽西王农等。会怒，袭农杀之，勒兵攻宝。宝走龙城，会追围之。侍御郎高 云袭败会师，会奔中山。宝命云为子，封夕阳公。会至中山，为慕容普邻所杀。宝 至龙城，垂舅兰汗拒之，宝南走奔蓟。汗复遣迎。宝以汗，垂之季舅，子盛又汗之 婿也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子策等百余人。汗自称大都督、大单于、 昌黎王，号年青龙。以盛子婿，哀而宥之。
盛字道运，宝长子也。垂封为长乐公，宝僭立，进爵为王。兰汗之杀宝也，以 盛为侍中、左光禄大夫。盛乃间汗兄弟，使相疑害。李旱、卫双、刘志、张贞等皆 盛之旧昵，汗太子穆并引为腹心。盛结旱等，因汗、穆等醉，夜袭杀之。僭尊号， 改年为建平，又号年为长乐。盛改称庶人大王。盛以宝暗而不断，遂峻极威刑，于 是上下震局。前将军段玑等夜鼓噪攻盛；伤之。遂辇升殿，召叔父河间公熙，属以 后事，熙未至而死。
熙字道文，小字长生，垂之少子也。群臣与盛伯母丁氏议，以其家多难，宜立 长君，遂废盛子定，迎熙立之。熙立，杀定，年号光始。筑龙腾苑，起云山于苑内。 又起逍遥宫、甘露殿，连房数百，观阁相交。凿天河渠，引水入宫。又为妻苻氏凿 曲光海、清凉池。季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙游城南，止大柳树下，若 有人呼曰：“大王且止。”熙恶之，伐其树，下有蛇长丈余。熙尽杀宝诸子，改年 为建始。又为其妻起承华殿，负土于北门，土与谷同价。典军杜静载棺诣阙，上书 极谏，熙大怒，斩之。熙妻当季夏思冻鱼脍，仲冬须生地黄，切责不得，加有司大 辟。苻氏死，熙拥其尸僵仆绝息，久而乃苏，悲号擗踊，斩衰食粥。大敛之后，复 启而交接。制百官哭临，沙门素服。令有司案检，有泪者为忠，无泪者罪之，群臣 莫不含辛以为泪。及葬，熙被发徒步，从轜车毁城门而出。长老相谓曰：“慕容氏 自毁其门，将不久矣。”卫中将军冯跋兄弟闭门拒熙，执而杀之。立夕阳公云为王。 云，宝之养子也，复姓高氏，年号正始。跋又杀云自立。
云之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以辽西归降。道武以懿为征东大将军、 平州牧、昌黎王。后坐反伏诛。
晃少子德，字玄明，雅为兄垂所重。苻坚灭，以德为张掖太守。垂僭号，封 范阳王，位司徒。宝即位，以德镇鄴，大丞相。宝既东走，群僚劝德称尊号，德不 从。皇始二年，既拔中山，道武遣卫王仪攻鄴，德南走滑台，自称燕王，号年燕元， 置百官。德冠军将军苻广叛于乞活垒，德留兄子和守滑台，率众攻广，斩之。而和 长史李辩杀和，以城降魏。德无所据，用其尚书潘聪计，据青、齐，入都广固，僭 称尊号，号年建平。女水竭，德闻而恶之，因而寝疾。兄子超请祈女水，德曰： “人君之命，岂女水所知？”乃以超为太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王纳之子也。既僭位，号年太上。超南郊柴燎，焰起而烟 不出，灵台令张光告人曰：“今火盛而烟灭，国其亡乎！”天赐五年，晋将刘裕伐 超，超将公孙五楼劝拒之于大岘，不从。裕入大岘，超战于临朐，为裕败。退还广 固，围之。广固鬼夜哭，有流星长十余丈，陨于广固。城溃，裕执超。送建康市斩 之。
姚苌，字景茂，出于南安赤亭，烧当之后也，祖柯回，助魏掎姜维于沓中，以 功假绥戎校尉、西羌都督。父弋仲，晋永嘉之乱，东徙榆眉。刘曜以弋仲为平西将 军，平襄公。后随石季龙迁于清河滠头，勒以弋仲为奋武将军，封襄平公。弋仲死， 子襄代，屯于谯城。慕容俊以襄为豫州刺史、丹阳公，屯淮南。自称大将军、大单 于，为晋将桓温所败，奔河东。后为苻眉所杀。
弋仲有子四十二人，苌第二十四。随兄襄征伐，襄甚奇之。襄败，降于苻坚。 从坚征伐，频有功。坚伐晋，以苌为龙骧将军，督益梁州诸军事，谓苌曰：“朕本 以龙骧建业，龙骧之号，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”坚左将 军窦中进曰：“王者无戏言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”坚默然。及慕容泓 起兵华泽，坚遣子卫大将军睿讨之，战败，为泓所杀。时苌为睿司马，惧罪奔马牧。 聚众万余，自称大将军、大单于、万年秦王，号年白雀。数月之间，众至十余万。 与慕容冲连和，进屯北地。苻坚出五将山，苌执而杀之。
登国元年，僭称皇帝，置百官，国号大秦，年曰建初。改长安曰常安，以其太 子兴镇之。自击苻登于安定，败之。苌病，梦苻坚将天官使者、鬼兵数百，突入营 中。苌惧，走后宫，宫人迎苌刺鬼，误中苌阴。鬼相谓曰：“正中死处。”拔矛， 出血石余。寤而惊悸，遂患阴肿，刺之，出血如梦。苌乃狂言，或称苌“杀陛下 者臣兄襄，非臣之罪，愿不枉法。”苌死，子兴袭位，秘不发丧。
兴字子略，苌长子也。既灭苻登，然后发丧行服。僭称皇帝，年号皇初。天兴 元年，兴去皇帝之号，降称天王，号年洪始。兴克洛阳，以其弟东平公绍镇之。三 年，兴遣使来聘，道武遣谒者仆射张济使于兴。天兴五年夏，兴遣其弟义阳公平率 众四万侵平阳，攻乾壁六十余日，陷之。七月，车驾亲征。八月，次永安，平募遣 勇将率精骑二百窥军，为前锋将长孙肥所禽，匹马不反。平遂退走。帝急追，及于 柴壁，围之。兴乃悉举其众，救平。帝增筑重围，内以防平之出，外以距兴之入。 又截汾曲为南北浮桥，乘西岸筑围。帝帅师度蒙阬南四十里，逆击兴。兴晨行北引， 未及安营，大军卒至，兴众怖忧。帝知兴气挫，乃南绝蒙阬之口，东杜新坂之隘， 守天度，屯贾山，令平水陆路绝，将坐甲而禽之。又令缘汾带罔树栅，以卫刍牧者。 九月，兴从汾西北下，凭壑为垒以自固。兴又将数千骑乘西桥。官军钩取，以为薪 蒸。兴还垒，道武度其必攻西围，乃命修堑，增广之。至夜，兴果来攻，梯短不及， 弃之堑中而还。兴又分其众，临汾为垒，叩逼水门，与平相望。帝因截水中，兴内 外隔绝，士众丧气。于是平粮尽，窘急，夜悉众将突西南而出。兴列兵汾西，举烽 鼓噪，为平接援。帝简诸军精锐，屯汾西固守，南绝水口。兴夜闻声，望平力战突 免；平闻外鼓，望兴攻围引接。故但叫呼，虚相应和，莫敢逼围。平不得出，穷逼， 乃将二妾赴水死。兴安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千余人随平投水，帝 令泅水钩捕，无得免者。平众三千余人，皆敛手受执。擒兴尚书右仆射狄伯支已下 四十余人。兴远来救，自观其穷，力不能免，举军悲号，震动山谷，数日不止。频 遣使请和，帝不许，乃班师。兴还长安。有雀数万头斗于兴庙，毛羽折落，多有死 者，月余乃止。识者曰：“今雀斗庙上，子孙当有争乱者乎？”又兴殿有声如牛 句。有二狐入长安，一登兴殿屋，走入宫，一入市，求之不得。永兴三年，兴遣周 宝来聘。五年，兴遣使来聘，并请进女，明元许之。神瑞元年，兴遣兼散骑常侍， 尚书吏部郎严康来聘。二年，兴遣散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨奉其西平公主 于明元，明元以后礼纳之。
泰常元年，兴死。长子泓，字元子，僭位，号年永和。晋将刘裕伐泓，长驱入 关。泓战败请降，裕执之，于建康斩之。
冯跋，字文起，小名乞直代，本出长乐信都。慕容永僭号长子，以跋父安为将。 永为垂所灭，安东徙昌黎，家于长谷，遂同夷俗。
跋饮酒至一石不乱，诸弟皆不修行业，唯跋恭慎。慕容熙僭号，以跋为殿中左 监，稍迁卫中将军。后坐事逃亡。既而熙政残虐，人不堪命。跋乃与从兄万泥等二 十二人结谋，跋与二弟乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于孙护之室，以诛熙。乃立 夕阳公高云为主。云以跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公。事皆决 跋兄弟。明元初，云为左右所杀，跋乃自立为燕王，置百官，号年太平。于时永兴 元年也。跋抚纳契丹等，诸落颇来附之。明元遣谒者于什门喻之，为跋所留。泰常 三年，和龙城有赤气蔽日，自寅至申。跋太史令张穆以为兵气，劝跋还魏使，奉修 职贡，跋不从。明元诏征东大将军长孙道生讨之，跋婴城固守，道生不克而还。
神蒨二年，跋有疾，其长子永先死，立次子翼为世子，摄国事，勒兵以备非常。 跋妾宋氏规立其子受居，深忌翼，谓之曰：“主上疾将瘳，奈何代父临国乎！”翼 遂还。样氏矫绝内外，遣阍人传问。翼及跋诸子、大臣并不得省疾，唯中给事胡福 独得出入，专掌禁卫。跋疾甚，福虑宋氏将成其计，乃言于跋弟弘。勒兵而入，跋 惊怖而死。弘袭位，翼勒兵出战不利，遂死。跋有子男百余人，悉为弘所杀。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，为尚书右仆射，封中山公，领中领军，内掌禁 卫，外总朝政。历位司徒。及自立，乃与宋氏通和。延和元年，太武亲讨之，弘婴 城固守。其营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三万余家 于幽州。其尚书郭深劝之归诚进女，乞为附庸，保守宗庙。弘曰：“负衅在前，忿 形已露，附降取死。不如守志，更图所适也。”先是，弘废其元妻王氏，黜世子崇， 令镇肥如，以后妻慕容氏子曰王仁为世子。崇母弟广平公朗、乐陵公邈相谓曰： “祸将至矣！”于是遂出奔辽西，劝崇来降，崇纳之。会太武使给事中王德陈示成 败，崇遣邈入朝。太武封崇辽西王，录其国尚书事，辽西十郡，承制假授文官尚书、 刺史，武官征虏已下。弘遣其将封羽率众围崇，太武诏永昌王健督诸军救之。封羽 又以凡城降，徙其人三千余家而还。弘遣其尚书高颙请罪，乞以季女充掖庭。帝许 之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散骑常侍刘训谏，弘大怒，杀之。太武又诏乐平 王丕等计之。日就蹙削，上下危惧。弘太常阳昬复劝弘请罪乞降，令王仁入侍。 弘不听，乃密求迎于高丽。太延二年，高丽遣将葛居卢等率众迎之，弘乃拥其城内 士女入于高丽。先是，其国有狼夜绕城群嗥。如是终岁。又有鼠集于城西，阗满数 里，西行，至水则在前者衔马矢，迭相啮尾而度。宿军地燃，一旬而灭，触地生蛆， 月余乃止。和龙城生白毛，一尺二寸。
弘至辽东，高丽遣使劳之曰：“龙城王冯君，爰适野次，士马劳乎？”弘惭怒， 称制答让之。高丽乃处之于平郭，寻徙北丰。弘素侮高丽，政刑赏罚，犹如其国。 高丽乃夺其侍人，质任王仁。弘忿怨之，谋将用奔。太武又徵弘于高丽。乃杀之于 北丰，子孙同时死者十余人。弘子朗、邈。朗子熙，在外戚传。
乞伏国仁，陇西人也。其先如弗，自漠北南出。五世祖佑邻，并兼诸部，众渐 盛。父司繁，拥部落降苻坚，坚以为南单于，又拜镇西将军，镇勇士川。司繁死， 国仁为将军。及坚败，国仁叔步颓叛于陇石。坚令国仁讨之，步颓大悦，迎而推之， 部众十余万。道武时，私署大都督、大将军、大单于、秦河二州牧，号年建义，署 置官属。分部内为十一郡，筑勇士城以都之。
国仁死，弟乾归统事，自署大都督、大将军、大单于、河南王，改年为太初， 置百官。登国中，迁于金城。城门自坏，乾归恶之，迁于苑川。寻为姚兴所破，又 奔枹罕，遂降姚兴。拜为河州刺史，封归义侯。寻遣还苑川。乾归乃背姚兴，私称 秦王，置百官，号年更始。遣使请援，明元许之。田于五溪，有枭集其手，寻为其 兄子公府所杀。
子炽盘杀公府，代统任。炽盘自称大将军、河南王，改年为永康。后袭秃发傉 檀于乐都，灭之，乃私署秦王，置百官，改年为建弘。后遣其尚书郎莫者胡、积射 将军乞伏又寅贡金二百斤，请伐赫连昌，太武许之。及统万事平，炽盘乃遣其叔平 远将军泥头、弟安远将军安度质于京师。又使其中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷 阗奉表贡其方物。炽盘死，子慕末统任。
慕末字安石跋。既立，改年为永弘。其尚书陇西辛进尝随炽盘游后园，进弹鸟， 丸误伤慕末母面。至是，诛进五族二十七人。慕末弟殊罗蒸炽盘左夫人秃发氏，慕 末知而禁之，殊罗与叔父什夤谋杀慕末，使秃发氏盗门钥。钥误，门不开。门者以 告，慕末收其党，尽杀之。欲鞭什夤，什夤曰：“我负汝死，不负汝鞭。”慕末怒， 刳其腹，投尸于河。什夤母弟白养及去列，颇有怒言，又杀之。政刑酷滥，内外崩 离，部人多叛。
后为赫连定所逼，遣王恺、乌讷阗请迎于太武。太武许以安定以西，平凉以东 封之。慕末乃焚城邑，毁宝器，率户万五千至高田谷。为赫连定所拒，遂保... -->>
僭伪附庸
夏赫连氏 燕慕容氏 后秦姚氏 北燕冯氏 西秦乞伏氏
北凉沮渠氏 梁萧氏
晋自永嘉之乱，宇县瓜分，胡羯凭陵，积有年代，各言膺运，咸居大宝。竟而 自相吞灭，终为魏臣。然魏自昭成已前，王迹未显，至如刘石之徒，时代不接，旧 书为传，编之四夷，有欺耳目，无益缃素。且于时五马浮江，正朔示改，阳秋 记注，具存纪录。虽朝政丛脞，而年代已多。太宗文皇帝爰动天文，大存刊勒，其 时事相接，已编之载记。今断自道武已来所吞并者，序其行事，纪其灭亡。其 余不相关涉，皆所不取。至如晋、宋、齐、梁虽曰偏据，年渐三百，鼎命相承。 魏书命曰岛夷，列之于传，亦所不取。故不入今篇，萧察虽云帝号，附庸 周室，故从此编，次为僭伪附庸传云尔。
铁弗刘武，南单于苗裔，左贤王去卑之孙，北部帅刘猛之从子，居于新兴虑虒 之北。北人谓胡父鲜卑母为“铁弗”因以号为姓。武父诰汁爰，世领部落。汁爰 死，武代焉。武死，子务桓代领部落，与魏和通。务桓死，弟阏陋头代立，密谋反 叛。后务桓子悉勿祈遂阏陋头而立。悉勿祈死，弟卫辰代立。
卫辰，务桓之第三子也。既立，遣子朝献，昭成以女妻之。卫辰潜通苻坚，坚 以为左贤王。遣使请坚求田地。春去秋来，坚许之。后乃背坚，专心归魏。举兵伐 坚，坚遣其将邓讨擒之。坚自至朔方，以卫辰为夏阳公，统其部落，卫辰复附于坚， 昭成讨大破之，遂走奔苻坚。坚送还朔方，遣兵戍之。
昭成末，卫辰导苻坚寇魏南境，王师败绩。坚遂分国人为二部，自河以西，属 之卫辰；自河以东，属之刘库仁。坚后以卫辰为单于，督摄河西新类，屯于代来。 慕容永据长子，拜卫辰使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌 亦遣使结好，拜卫辰使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽 州牧。
登国中，卫辰遣子直力鞮寇南部，其众八九万。道武军五六千人，为其所围。 帝乃以车为方营，并战并前，大破之于铁岐山南。直力鞮单骑而走。帝乘胜追之， 自五原金津南度河，径入其国。遂至卫辰所居悦跂城，卫辰父子惊遁。乃分遣陈留 公元虔南至白盐池，虏卫辰家属；将军伊谓至木根山，擒直力鞮。卫辰单骑遁走， 为其部下所杀，传首行宫。先是河水赤如血，卫辰恶之，及卫辰之亡，诛其族类， 并投之于河。卫辰第三子屈丐奔薛干部帅太悉伏。
屈丐，本名勃勃，明元改其名曰屈丐。北方言屈丐者卑下也。太悉伏送之姚兴。 兴高平公破多罗没弈于妻之以女。屈丐身长八尺五寸，兴见而奇之。拜骁骑将军， 加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟济南公邕言于兴曰：“屈丐天性 不仁，难以亲育，宠之太甚，臣窃惑之。”兴曰：“屈丐有济世之才，吾方收其艺 用，兴之共平天下，有何不可？”乃以屈丐为安远将军，封阳川侯，使助没弈于镇 高平。邑固谏以为不可。兴乃止。以屈丐为持节、安北将军、五原公，配以三交五 部鲜卑二万余落，镇朔方。
道武末，屈丐袭杀没弈于而并其众，僭称大夏天王，号年龙升，置百官。兴乃 悔之。屈丐耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连。又号其支庶为铁伐氏，云 族刚锐如铁，皆堪伐人。晋将刘裕攻长安，屈丐闻而喜曰：“姚泓岂能拒裕？裕必 克之。待裕去后，吾取之如拾遗耳。”于是秣马励兵，休养士卒。及刘裕禽泓，留 子义真守长安。屈丐伐之，大破义真，积人头为京观，号曰髑髅台。遂僭皇帝于氵 霸上，号年为昌武，定都统万，勒铭城南，颂其功德，以长安为南都。
性骄虐，视人如草，蒸土以筑城，铁锥刺入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵 器，匠呈必死：射甲不入，即斩弓人，如其入，便斩铠匠，杀工匠数千人。常居城 上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀人。群臣忤视者，凿其目，笑者决其脣，谏者 谓之诽谤，先截其舌，而后斩之。议废其子璝，璝自长安起兵攻屈丐，丐遣子太原 公昌破璝杀之。屈丐以昌为太子。始光二年，屈丐死，昌僭立。
昌字还国，一名折，屈丐之第二子也。既僭位，改年承光。太武闻屈丐死，诸 子相攻，关中大乱，于是西伐。乃以轻骑一万八千，济河袭昌。时冬至之日，昌宴 飨，王师奄到，上下惊扰。车驾次于黑水，去其城三十余里，昌乃出战。太武驰往 击之，昌退走入城，未闭门，军士乘胜入其西宫，焚其西门，夜宿城北。明日分军 四出，徙万余家而还。
后昌遣弟定与司空奚斤相持于长安，太武乘虚西伐，济君子津，轻骑三万，倍 道兼行。群臣咸谏曰：“统万城坚，非一日可拔。今轻军讨之，进不可克，退无所 资。不若步军攻具，一时俱往。”帝曰：“夫用兵之术，攻城最下，不得已而用之。 如其攻具一时俱往，贼必惧而坚守。若攻不时拔，则食尽兵疲，外无所掠，非上策 也。朕以轻骑至其城下，彼先闻有步军，步从见骑至，必当心闲。朕且羸师以诱之， 若得一战，擒之必矣。所以然者，军士去家二千里，后有黄河之难，所谓置之死地 而后生也。以是决战则有余，攻城则不足。”遂行，次于黑水，分军伏于谷，而以 少众至其城下。昌将狄子玉来降，说：使人追其弟定，定曰：“城坚峻未可攻拔， 待擒斤等，然后徐往，内外击之，有何不济？”昌以为然。太武恶之，退军城北， 示昌以弱，遣永昌王健及娥清等分骑五千，西掠居人。会军士负罪，亡入昌城，言 官军粮尽，士卒食菜，辎重在后，步兵未至，击之为便。昌信其言，引众出城，步 骑三万。司徒长孙翰等咸言昌步阵难陷，宜避其锋，且待步兵，一时奋击。帝曰： “不然，远来求贼，恐其不出。今避而不击，彼奋我弱，非计也。”遂收军伪北， 引而疲之。昌以为退，鼓噪而前，舒阵为翼。行五六里，帝冲之，贼阵不动。稍前 行，会有风起，方术官赵倪劝帝更待后日，崔浩叱之。帝乃分骑为左右以掎之。帝 坠马，贼已逼，帝腾马刺杀其尚书斛黎文，杀骑贼十余人。流矢中帝，帝奋击不辍。 昌军大溃，不及入城，奔投上邽。遂克其城。
初，屈丐奢，好修宫室，城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫墙五仞，其坚 可以砺刀斧。台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。 帝顾谓左右曰：“蕞尔小国，而用人如此，虽欲不亡，其可得乎？”
侍御史安颉禽昌，帝使侍中古弼迎昌至京师，舍之西宫门内，给以乘舆之副。 又诏昌尚始平公主，假会稽公，封为秦王，坐谋反伏诛。
昌弟定，小字直獖，屈丐之第五子也。凶暴无赖。昌败，定奔于平凉，自称尊 号，改年胜光。定登阴槃山，望其本国，泣曰：“先帝以朕承大业者，岂有今日之 事乎！使天假朕年，当与卿诸人建季兴之业。”俄而群狐百数，鸣于其侧，定命射 之，无所获。恶之曰：“所见亦大不臧，咄咄天道，复何言哉！”
定与宋连和，遥分河北。自恆山以东，属宋；恆山以西，属定。太武亲率轻骑 袭平凉。定救平凉，方阵自固。帝四面围之，断其水草，定不得水，引众下原，诏 武卫将军丘眷击之。定众溃，被创，单骑遁走，由其余众，乃西保上邽。神蒨四年， 为吐谷浑慕璝所袭，禽定送京师，伏诛。
徒河慕容廆，字弈洛瑰，本出昌黎。曾祖莫护跋，魏初，率诸部落入居辽西， 从司马宣王讨公孙氏，拜率义王，始建王府于棘城之北。祖木延，从毌丘俭征高丽 有功，始号左贤王。父涉归，以勋进拜鲜卑单于，迁邑辽东。涉归死，廆代领部落。 以辽东僻远，迁于徒河之青山。穆帝世，颇为东部之患。廆死，子晃嗣。
晃字元真，号年为元年，自称燕王。建国二年，昭成纳晃女为后。四年，晃城 和龙而都焉。征高丽大破之，遂入丸都，掘高丽王钊父利墓，载其尸，焚其宫室， 毁丸都而归。钊后称臣，乃归其父尸。晃死，子俊嗣。
俊字宣英，既袭位，号年为元年。闻石氏乱，乃砺甲严兵，将为进取之计，徙 都于蓟。建国十五年，俊僭称皇帝，置百官，号年天玺，国称大燕。十六年，自蓟 迁都于鄴，号年光寿。俊死，第三子嗣。
字景茂，号年建熙。政无纲纪。有神降于鄴，曰湘女，有声，与人相接， 数日而去。后苻坚遣将王猛代鄴，禽，封新兴侯。道武之七年，苻坚败于淮南。 叔父垂叛坚，攻苻丕于鄴。弟济北王泓先为北地长史，闻垂攻鄴，亡奔关东， 还屯华阴，自称雍州牧、济北王；推垂为丞相、大司马、吴王。坚遣子钜鹿公睿伐 泓。泓弟中山王冲，先为平阳太守，亦起兵河东，奔泓。泓众至十万，遣使谓坚， 求分王天下。坚大怒，责。叩头流血谢，坚待之如初，命以书招垂及泓、冲。 密遣使谓泓：“勉建大业，可以吴王为相国；中山王为太宰，领大司马；汝可为 大将军，领司徒，承制封拜。听吾死问，汝便即尊位。”泓进向长安，年号燕兴。 泓谋臣高盖、宿勤崇等以泓德望后冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制 行事，置百官。进据阿房。初，坚之灭燕，冲姊清河公主年十四，有殊色，坚纳之。 冲年十二，亦有龙阳之姿，坚又幸之。姊弟专宠。长安歌之曰：“一雌复一雄，双 飞入紫宫。”王猛切谏，乃出冲。及其母卒，葬之以燕后之礼。长安又谣曰：“凤 皇，凤皇，止阿房。”时以凤皇非梧桐不栖，非竹实不食，乃莳梧竹数千株于阿城， 以待凤皇。冲小字凤皇，至是，阿城终为坚贼。入见坚谢，因言二子昨婚，欲坚 幸第，坚许之。出，术士王嘉曰：“椎芦作蘧蒢，不成文章。会天大雨，不得杀 羊。”言将杀坚而不果也。坚与群臣莫解。是夜大雨，晨不果出。事发，坚乃诛 父子及宗族，城内鲜卑无少长男女皆杀之。
廆弟运。运孙永，字叔明。既为苻坚所并，永徙于长安。家贫，夫妻常卖靴 于市。及为坚所杀，冲乃自称尊号，以永为小将军。冲毒暴，及坚出如五将山， 冲入长安，纵兵大掠，死者不可胜计。初，坚之未乱，关中忽然，无火而烟气大起， 方数十里，月余不灭。坚每临听讼观，令民有怨者，举烟于城北，观而录之。长安 为之诏曰：“欲得必存当举烟。”关中谣曰：“长鞘马鞭击左股，太岁南行当复虏。” 西人呼徒河为白虏，冲果据长安。乐之忘归，且以慕容垂名威夙著，跨据山东，惮 不敢进，众咸怨之。登国元年，冲左将军韩延因人之怨，杀冲，立冲将段随为燕王， 改年昌平。冲之入长安，王嘉谓之曰：“凤皇，凤皇，何不高飞还故乡？无故在此 取灭亡。”
冲败，其左仆射慕容恆与永潜谋，袭杀随，立宜都王子觊为燕王，号年建明。 率鲜卑男女三十余万口，乘舆服御，礼乐器物，去长安而东。以永为武卫将军。恆 弟护军将军韬，阴有贰志，诱觊杀之于临晋。恆怒，去之。永与武卫将军刁云率众 攻韬。韬遣司马宿勤黎逆战，永执而戮之。韬惧，出奔恆营。恆立慕容冲子望为帝， 改年建平。众悉去望奔永，永执望杀之，立慕容泓子忠为帝，改年建武。忠以永为 太尉，守尚书令，封河东公。东至闻喜，知慕容垂称尊号，托以农要弗进，筑燕熙 城以自固。刁云等又杀忠，推永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河 东王，称蕃于垂。
永进据长子，僭称帝，号年中兴。垂攻丁零翟钊于滑台，钊败降永。永以钊为 车骑大将军、东郡王。岁余，谋杀永，永诛之。垂来攻永，永败，为前驱所获，垂 数而戮之。并斩永公卿已下刁云、大逸豆归等四十余人。永所统新旧人户、服御、 图书、器乐、珍宝，垂悉获之。
垂字道明，晃第五子也。甚见宠爱，常自谓诸弟子曰：“此兒阔达好奇，终能 破人家，或能成人家。”故名霸，字道业。恩遇逾于俊。俊弗能平，及即王位，以 垂坠马伤齿，改名为缺，外以慕郤缺为名，内实恶之。寻以谶记之文，乃去夬，以 垂为名。年十三，为偏将，所在征伐，勇冠三军。俊平中原，垂为前锋，累战有大 功。及俊僭尊号，封吴王。
后以车骑大将军败桓温于枋头，威名大震，不容于，西奔苻坚。坚甚重之， 拜冠军将军，封宾都侯。坚败淮南，入于垂军。子宝劝垂杀之，垂以坚遇之厚也， 不听。行至洛阳，请求拜墓，坚许之。遂起兵攻苻丕于鄴。垂称燕王，置百官，年 号燕元。
登国元年，垂僭位，号年为建兴。缮宗庙社稷于中山，尽有幽、冀、平州之地， 遣使朝贡。三年，道武遣九原公仪使于垂，垂又遣使朝贡。四年，道武遣陈留公虔 使于垂，垂又遣使朝贡。五年，又遣秦王觚使于垂，垂留觚不遣，遂绝行人。垂议 讨慕容水，太史令靳安言于垂曰：“彗星经尾、箕之分，燕当有野死之王。不出五 年，其国必亡。岁在鹑火，必克长子。”垂乃止。安出而谓人曰：“此众既并，终 不能久。”安盖知道武之兴也，而不敢言。先是，丁零翟辽叛垂，后遣使谢罪，垂 不许。辽怒，遂自号大魏天王，屯滑台，与垂相击。死，子钊代之。及垂征克滑台， 钊奔长子。垂议征长子，诸将咸谏。以永国未有衅，请他年。垂将从之，垂弟司徒、 范阳王德固劝垂。垂曰：“司徒议与吾同，且吾投老，叩囊底智足以克之，不复留 逆贼以累子孙。”乃伐永克之。
十年，垂遣其太子宝来寇。始宝之来，垂已有疾。自到五原，道武断其行路， 父子问绝。帝乃诡其行人之辞，临河告之曰：“汝父已死，何不遽还？”宝兄弟闻 之忧怖，以为信然，于是士卒骇动。初，宝至幽州，其所乘车轴无故自折。占工靳 安以为大凶，固劝令还，宝怒，不从。至是，问安。安曰：“速去可免。”宝愈恐。 安退告人曰：“今将死于他乡，尸骸委于草野，为乌鸢蝼蚁所食，不复见家族。” 十月，宝烧船夜遁。时河冰未成，宝谓帝不能度，不设斥候。十一月，天暴风寒， 冰合，帝进军济河急追之。至参合陂西，靳安言于宝曰：“今日西北风动，是军将 至之应，宜兼行速去，不然必危。”其夜，帝部分众军，东西为掎角之势。约勒士 卒，束马口，衔枚无声。昧爽，众军齐进，日出登山，下临其营。宝众晨将东引， 顾见军至，遂惊扰。帝纵骑腾蹑，马者蹶倒冰上。宝及诸父兄弟，军马迸散，仅以 身免。宝军四五万人，一时放仗，敛手就羁。擒其王公文武数千。垂复欲来寇，太 史曰：“太白夕没西方，数日后见东方，此为躁兵，先举者亡。”垂不从，凿山开 道，至宝前败所，见积骸如丘，设祭吊之。死者父兄子弟遂皆皋哭，声震山川， 垂惭忿呕血，发病而还，死于上谷。宝僭立。
宝字道裕，垂之第四子也。少轻果，无志操，好人佞己。为太子，砥厉自修。 垂妻段氏谓垂曰：“宝姿质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之 雄。今托以大业，未见克昌之美。辽西、高阳，兒之俊贤者，宜择一以树之。赵王 驎奸诈负气，常有轻宝之心，恐难作。”垂不纳。宝闻，深以为恨。宝既僭位，年 号永康。遣驎逼其母段氏自裁。段氏怒曰：“汝兄弟尚逼杀母，安能保社稷？吾岂 惜死！”遂自杀。宝议以后谋废嫡，称无母之道，不宜成丧，群臣咸以为然。宝中 书令眭邃执意抗言，宝从之而止。
皇始元年，道武南伐。及克信都，宝大惧，夜来犯营，帝击破之。宝走中山， 遂奔蓟。宝子清河王会先守龙城，闻宝被围，率众赴难，逢宝于路。宝分夺其军， 以授弟辽西王农等。会怒，袭农杀之，勒兵攻宝。宝走龙城，会追围之。侍御郎高 云袭败会师，会奔中山。宝命云为子，封夕阳公。会至中山，为慕容普邻所杀。宝 至龙城，垂舅兰汗拒之，宝南走奔蓟。汗复遣迎。宝以汗，垂之季舅，子盛又汗之 婿也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子策等百余人。汗自称大都督、大单于、 昌黎王，号年青龙。以盛子婿，哀而宥之。
盛字道运，宝长子也。垂封为长乐公，宝僭立，进爵为王。兰汗之杀宝也，以 盛为侍中、左光禄大夫。盛乃间汗兄弟，使相疑害。李旱、卫双、刘志、张贞等皆 盛之旧昵，汗太子穆并引为腹心。盛结旱等，因汗、穆等醉，夜袭杀之。僭尊号， 改年为建平，又号年为长乐。盛改称庶人大王。盛以宝暗而不断，遂峻极威刑，于 是上下震局。前将军段玑等夜鼓噪攻盛；伤之。遂辇升殿，召叔父河间公熙，属以 后事，熙未至而死。
熙字道文，小字长生，垂之少子也。群臣与盛伯母丁氏议，以其家多难，宜立 长君，遂废盛子定，迎熙立之。熙立，杀定，年号光始。筑龙腾苑，起云山于苑内。 又起逍遥宫、甘露殿，连房数百，观阁相交。凿天河渠，引水入宫。又为妻苻氏凿 曲光海、清凉池。季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙游城南，止大柳树下，若 有人呼曰：“大王且止。”熙恶之，伐其树，下有蛇长丈余。熙尽杀宝诸子，改年 为建始。又为其妻起承华殿，负土于北门，土与谷同价。典军杜静载棺诣阙，上书 极谏，熙大怒，斩之。熙妻当季夏思冻鱼脍，仲冬须生地黄，切责不得，加有司大 辟。苻氏死，熙拥其尸僵仆绝息，久而乃苏，悲号擗踊，斩衰食粥。大敛之后，复 启而交接。制百官哭临，沙门素服。令有司案检，有泪者为忠，无泪者罪之，群臣 莫不含辛以为泪。及葬，熙被发徒步，从轜车毁城门而出。长老相谓曰：“慕容氏 自毁其门，将不久矣。”卫中将军冯跋兄弟闭门拒熙，执而杀之。立夕阳公云为王。 云，宝之养子也，复姓高氏，年号正始。跋又杀云自立。
云之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以辽西归降。道武以懿为征东大将军、 平州牧、昌黎王。后坐反伏诛。
晃少子德，字玄明，雅为兄垂所重。苻坚灭，以德为张掖太守。垂僭号，封 范阳王，位司徒。宝即位，以德镇鄴，大丞相。宝既东走，群僚劝德称尊号，德不 从。皇始二年，既拔中山，道武遣卫王仪攻鄴，德南走滑台，自称燕王，号年燕元， 置百官。德冠军将军苻广叛于乞活垒，德留兄子和守滑台，率众攻广，斩之。而和 长史李辩杀和，以城降魏。德无所据，用其尚书潘聪计，据青、齐，入都广固，僭 称尊号，号年建平。女水竭，德闻而恶之，因而寝疾。兄子超请祈女水，德曰： “人君之命，岂女水所知？”乃以超为太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王纳之子也。既僭位，号年太上。超南郊柴燎，焰起而烟 不出，灵台令张光告人曰：“今火盛而烟灭，国其亡乎！”天赐五年，晋将刘裕伐 超，超将公孙五楼劝拒之于大岘，不从。裕入大岘，超战于临朐，为裕败。退还广 固，围之。广固鬼夜哭，有流星长十余丈，陨于广固。城溃，裕执超。送建康市斩 之。
姚苌，字景茂，出于南安赤亭，烧当之后也，祖柯回，助魏掎姜维于沓中，以 功假绥戎校尉、西羌都督。父弋仲，晋永嘉之乱，东徙榆眉。刘曜以弋仲为平西将 军，平襄公。后随石季龙迁于清河滠头，勒以弋仲为奋武将军，封襄平公。弋仲死， 子襄代，屯于谯城。慕容俊以襄为豫州刺史、丹阳公，屯淮南。自称大将军、大单 于，为晋将桓温所败，奔河东。后为苻眉所杀。
弋仲有子四十二人，苌第二十四。随兄襄征伐，襄甚奇之。襄败，降于苻坚。 从坚征伐，频有功。坚伐晋，以苌为龙骧将军，督益梁州诸军事，谓苌曰：“朕本 以龙骧建业，龙骧之号，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”坚左将 军窦中进曰：“王者无戏言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”坚默然。及慕容泓 起兵华泽，坚遣子卫大将军睿讨之，战败，为泓所杀。时苌为睿司马，惧罪奔马牧。 聚众万余，自称大将军、大单于、万年秦王，号年白雀。数月之间，众至十余万。 与慕容冲连和，进屯北地。苻坚出五将山，苌执而杀之。
登国元年，僭称皇帝，置百官，国号大秦，年曰建初。改长安曰常安，以其太 子兴镇之。自击苻登于安定，败之。苌病，梦苻坚将天官使者、鬼兵数百，突入营 中。苌惧，走后宫，宫人迎苌刺鬼，误中苌阴。鬼相谓曰：“正中死处。”拔矛， 出血石余。寤而惊悸，遂患阴肿，刺之，出血如梦。苌乃狂言，或称苌“杀陛下 者臣兄襄，非臣之罪，愿不枉法。”苌死，子兴袭位，秘不发丧。
兴字子略，苌长子也。既灭苻登，然后发丧行服。僭称皇帝，年号皇初。天兴 元年，兴去皇帝之号，降称天王，号年洪始。兴克洛阳，以其弟东平公绍镇之。三 年，兴遣使来聘，道武遣谒者仆射张济使于兴。天兴五年夏，兴遣其弟义阳公平率 众四万侵平阳，攻乾壁六十余日，陷之。七月，车驾亲征。八月，次永安，平募遣 勇将率精骑二百窥军，为前锋将长孙肥所禽，匹马不反。平遂退走。帝急追，及于 柴壁，围之。兴乃悉举其众，救平。帝增筑重围，内以防平之出，外以距兴之入。 又截汾曲为南北浮桥，乘西岸筑围。帝帅师度蒙阬南四十里，逆击兴。兴晨行北引， 未及安营，大军卒至，兴众怖忧。帝知兴气挫，乃南绝蒙阬之口，东杜新坂之隘， 守天度，屯贾山，令平水陆路绝，将坐甲而禽之。又令缘汾带罔树栅，以卫刍牧者。 九月，兴从汾西北下，凭壑为垒以自固。兴又将数千骑乘西桥。官军钩取，以为薪 蒸。兴还垒，道武度其必攻西围，乃命修堑，增广之。至夜，兴果来攻，梯短不及， 弃之堑中而还。兴又分其众，临汾为垒，叩逼水门，与平相望。帝因截水中，兴内 外隔绝，士众丧气。于是平粮尽，窘急，夜悉众将突西南而出。兴列兵汾西，举烽 鼓噪，为平接援。帝简诸军精锐，屯汾西固守，南绝水口。兴夜闻声，望平力战突 免；平闻外鼓，望兴攻围引接。故但叫呼，虚相应和，莫敢逼围。平不得出，穷逼， 乃将二妾赴水死。兴安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千余人随平投水，帝 令泅水钩捕，无得免者。平众三千余人，皆敛手受执。擒兴尚书右仆射狄伯支已下 四十余人。兴远来救，自观其穷，力不能免，举军悲号，震动山谷，数日不止。频 遣使请和，帝不许，乃班师。兴还长安。有雀数万头斗于兴庙，毛羽折落，多有死 者，月余乃止。识者曰：“今雀斗庙上，子孙当有争乱者乎？”又兴殿有声如牛 句。有二狐入长安，一登兴殿屋，走入宫，一入市，求之不得。永兴三年，兴遣周 宝来聘。五年，兴遣使来聘，并请进女，明元许之。神瑞元年，兴遣兼散骑常侍， 尚书吏部郎严康来聘。二年，兴遣散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨奉其西平公主 于明元，明元以后礼纳之。
泰常元年，兴死。长子泓，字元子，僭位，号年永和。晋将刘裕伐泓，长驱入 关。泓战败请降，裕执之，于建康斩之。
冯跋，字文起，小名乞直代，本出长乐信都。慕容永僭号长子，以跋父安为将。 永为垂所灭，安东徙昌黎，家于长谷，遂同夷俗。
跋饮酒至一石不乱，诸弟皆不修行业，唯跋恭慎。慕容熙僭号，以跋为殿中左 监，稍迁卫中将军。后坐事逃亡。既而熙政残虐，人不堪命。跋乃与从兄万泥等二 十二人结谋，跋与二弟乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于孙护之室，以诛熙。乃立 夕阳公高云为主。云以跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公。事皆决 跋兄弟。明元初，云为左右所杀，跋乃自立为燕王，置百官，号年太平。于时永兴 元年也。跋抚纳契丹等，诸落颇来附之。明元遣谒者于什门喻之，为跋所留。泰常 三年，和龙城有赤气蔽日，自寅至申。跋太史令张穆以为兵气，劝跋还魏使，奉修 职贡，跋不从。明元诏征东大将军长孙道生讨之，跋婴城固守，道生不克而还。
神蒨二年，跋有疾，其长子永先死，立次子翼为世子，摄国事，勒兵以备非常。 跋妾宋氏规立其子受居，深忌翼，谓之曰：“主上疾将瘳，奈何代父临国乎！”翼 遂还。样氏矫绝内外，遣阍人传问。翼及跋诸子、大臣并不得省疾，唯中给事胡福 独得出入，专掌禁卫。跋疾甚，福虑宋氏将成其计，乃言于跋弟弘。勒兵而入，跋 惊怖而死。弘袭位，翼勒兵出战不利，遂死。跋有子男百余人，悉为弘所杀。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，为尚书右仆射，封中山公，领中领军，内掌禁 卫，外总朝政。历位司徒。及自立，乃与宋氏通和。延和元年，太武亲讨之，弘婴 城固守。其营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三万余家 于幽州。其尚书郭深劝之归诚进女，乞为附庸，保守宗庙。弘曰：“负衅在前，忿 形已露，附降取死。不如守志，更图所适也。”先是，弘废其元妻王氏，黜世子崇， 令镇肥如，以后妻慕容氏子曰王仁为世子。崇母弟广平公朗、乐陵公邈相谓曰： “祸将至矣！”于是遂出奔辽西，劝崇来降，崇纳之。会太武使给事中王德陈示成 败，崇遣邈入朝。太武封崇辽西王，录其国尚书事，辽西十郡，承制假授文官尚书、 刺史，武官征虏已下。弘遣其将封羽率众围崇，太武诏永昌王健督诸军救之。封羽 又以凡城降，徙其人三千余家而还。弘遣其尚书高颙请罪，乞以季女充掖庭。帝许 之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散骑常侍刘训谏，弘大怒，杀之。太武又诏乐平 王丕等计之。日就蹙削，上下危惧。弘太常阳昬复劝弘请罪乞降，令王仁入侍。 弘不听，乃密求迎于高丽。太延二年，高丽遣将葛居卢等率众迎之，弘乃拥其城内 士女入于高丽。先是，其国有狼夜绕城群嗥。如是终岁。又有鼠集于城西，阗满数 里，西行，至水则在前者衔马矢，迭相啮尾而度。宿军地燃，一旬而灭，触地生蛆， 月余乃止。和龙城生白毛，一尺二寸。
弘至辽东，高丽遣使劳之曰：“龙城王冯君，爰适野次，士马劳乎？”弘惭怒， 称制答让之。高丽乃处之于平郭，寻徙北丰。弘素侮高丽，政刑赏罚，犹如其国。 高丽乃夺其侍人，质任王仁。弘忿怨之，谋将用奔。太武又徵弘于高丽。乃杀之于 北丰，子孙同时死者十余人。弘子朗、邈。朗子熙，在外戚传。
乞伏国仁，陇西人也。其先如弗，自漠北南出。五世祖佑邻，并兼诸部，众渐 盛。父司繁，拥部落降苻坚，坚以为南单于，又拜镇西将军，镇勇士川。司繁死， 国仁为将军。及坚败，国仁叔步颓叛于陇石。坚令国仁讨之，步颓大悦，迎而推之， 部众十余万。道武时，私署大都督、大将军、大单于、秦河二州牧，号年建义，署 置官属。分部内为十一郡，筑勇士城以都之。
国仁死，弟乾归统事，自署大都督、大将军、大单于、河南王，改年为太初， 置百官。登国中，迁于金城。城门自坏，乾归恶之，迁于苑川。寻为姚兴所破，又 奔枹罕，遂降姚兴。拜为河州刺史，封归义侯。寻遣还苑川。乾归乃背姚兴，私称 秦王，置百官，号年更始。遣使请援，明元许之。田于五溪，有枭集其手，寻为其 兄子公府所杀。
子炽盘杀公府，代统任。炽盘自称大将军、河南王，改年为永康。后袭秃发傉 檀于乐都，灭之，乃私署秦王，置百官，改年为建弘。后遣其尚书郎莫者胡、积射 将军乞伏又寅贡金二百斤，请伐赫连昌，太武许之。及统万事平，炽盘乃遣其叔平 远将军泥头、弟安远将军安度质于京师。又使其中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷 阗奉表贡其方物。炽盘死，子慕末统任。
慕末字安石跋。既立，改年为永弘。其尚书陇西辛进尝随炽盘游后园，进弹鸟， 丸误伤慕末母面。至是，诛进五族二十七人。慕末弟殊罗蒸炽盘左夫人秃发氏，慕 末知而禁之，殊罗与叔父什夤谋杀慕末，使秃发氏盗门钥。钥误，门不开。门者以 告，慕末收其党，尽杀之。欲鞭什夤，什夤曰：“我负汝死，不负汝鞭。”慕末怒， 刳其腹，投尸于河。什夤母弟白养及去列，颇有怒言，又杀之。政刑酷滥，内外崩 离，部人多叛。
后为赫连定所逼，遣王恺、乌讷阗请迎于太武。太武许以安定以西，平凉以东 封之。慕末乃焚城邑，毁宝器，率户万五千至高田谷。为赫连定所拒，遂保... -->>
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