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国人将投入一支相当于英法两国为抗击德国而部署的全部军事力量的百分之七十的军队。波兰必须“以其全力”来支援英法两国。在必要时，英法政府必须为苏联军队和空军跨越维尔纽斯走廊和加里西亚的作战取得许可。如果可能，它们也应当为“跨越立陶宛直趋东普鲁士边界”的行动(这是一项新的要求)获取许可。英法的联合船队也有其派定的任务，其中最重要的是派出一支强大舰队进入波罗的海，并应“取得波罗的海各国和芬兰政府的允许，让英法舰队暂时占领”阿兰群岛、汉科，以及属于爱沙尼亚和拉脱维亚的其他岛屿和基地。苏联波罗的海舰队然后“为了保卫波罗的海各国独立的目的”将与英法海军共同使用这些基地。在第二种可能，即波兰或罗马尼亚遭到攻击的情况下，苏联政府(在已经取得苏军过境的许可时)将“投入等于英法两国直接抗击德国的全部兵力的军事力量”第三种可能是俄国受到通过芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚而来的攻击。在这种情况下，法英两国必须立即对侵略者宣战，并投入“相当于苏联将投入的力量的百分之七十的兵力”波兰也必须参战，并给予俄**队通过的权利。
8月16日，伏罗希洛夫拒绝了杜芒克的一项建议，即可以根据苏联参谋长在头一天扼要说明的各种可能要被采用的方案草拟一个文件。他说，在得到对于军队通过波兰和罗马尼亚的问题的一个满意的答复以前，继续会谈是毫无用处的。所以他认为在17日关于俄国空军的发言作过之后，会议最好就无限期地休会。17日，伏罗希洛夫还是坚持他的必须休会的决定。但是杜芒克和德拉克斯争辩说，无限期的休会几乎肯定会引起报纸上关于会谈破裂的报道；这才终于使他同意把8月21日定为下一次会议的日期。
到了21日，杜芒克和德拉克斯仍没有收到他们的政府关于俄**队过境问题的指示，于是德拉克斯提议会谈再延期一两天。但伏罗希洛夫坚持会谈应如期举行，因为他要作一项声明。声明的大意是说，谈判应再休会“一个较长的时期”伏罗希洛夫的借口是，他和他的同事们正忙于秋季演习的事。事实上，当然是想在里宾特洛甫来访期间把同西方的谈判暂时搁一搁。不过，伏罗希洛夫又说，如果接到了对他提出的“基本问题”的肯定的答复，那么谈判仍可以随时立即恢复；如果答复是否定的话，那他看不出还会有“什么复会的机会”德拉克斯代表两国代表团勉强同意了伏罗希洛夫休会的提议，但要记录：英法两国代表团
是为了谈判和制定一项军事行动的协定而被邀请到这里来。所以我们很难理解你们邀请我们两个代表团来莫斯科的这种做法，因为你们的意图显然是想立即向它们提出一些难以解决的政治问题。苏联当局一定很清楚，要回答这些问题，就不可避免地需要请示我们的政府。很明显，这将造成迟误，而迟误从任何角度来看，都确实是要不得的。法国和英国代表团因此对于已经造成的迟误不能负任何责任。
伏罗希洛夫在答复时作了很长一段发言：
苏联代表团的意图过去是，现在也仍然是，想在缔约三方武装力量的军事合作组织问题上取得一致的意见。苏联和德国没有共同的边界，所以只有在它的军队取得通过波兰和罗马尼亚领土的权利这一条件下，才能够援助法国、英国、波兰和罗马尼亚。苏联武装力量。如不准进入波兰和罗马尼亚领土，就不能同英法武装力量进行合作。这是一条军事上不辩自明的道理，对此，苏联军事代表团的态度是坚决的。苏联军事代表团难以想象，英法两国的政府和总参谋部在派遣代表团来苏联时竟能在这样一个根本性的问题上不给予它们以一些指示。无论如何，如果这个不辩自明的问题被英国人和法国人弄成了一个需要长时间研究的大问题，这就只能表明他们想同苏联进行认真而有效的合作的愿望是很值得怀疑的了。
这一次的军事会谈是在8月21日上午举行的。在这一天的下午5时，斯大林同意里宾特洛甫立即来莫斯科的答复信交给了舒伦堡。
在21日的这次会谈过后，德拉克斯和海伍德在有关文字记载中说，他们仍然“吃不准苏联人是真的想同我们签订一项协定呢，还是只是为了其他目的而在玩弄花招”不久他们就恍然大悟了。8月22日晨，俄国报纸宣布里宾特洛甫将于日内来莫斯科签订一项互不侵犯公约，当天人们又知道了里宾特洛甫事实上将于次日(23日)到达。
8月21日，法国政府由于当天从公告中得悉德苏经济谈判已于8月19日圆满结束，更加感到忧虑不安，所以在上午就决定：既然波兰政府在俄**队过境这件事上不听劝告，那就只好假定，如果同俄国人作出某种安排而又没有取得波兰政府的正式同意，那它大概也不会真的介意的。21日深夜，在上述同伏罗希洛夫的会谈结束后又过了几个小时，杜芒克接到达拉第的一份电报，授予他放手谈判的全权，准许他以他能够争取到的最好条件去同苏联政府签订一项公约。纳吉阿尔在21日下午也接到博内的指示，要他去通知莫洛托夫说，法国“原则上”同意，在波兰与德国交战之后俄**队可以通过波兰领土。
到了8月22日早晨，西兹和德拉克斯仍然没有接到伦敦的关于他们应怎么办的指示。于是，这天早晨在英国大使馆的一次碰头会上决定：杜芒克现在必须在没有英国伙伴的支持下，尽一切力量独自来演好这场戏了。杜芒克于是就写信给伏罗希洛夫说，法国政府授权给他，对伏罗希洛夫提出的“根本问题”给予肯定的答复。当天下午6时30分(这时里宾特洛甫就要启程前往莫斯科)，伏罗希洛夫召见杜芒克，杜芒克告诉他说，法国政府已授权他签署一项军事协定，其中应规定苏联军队可以通过维尔纽斯走廊，必要时也可通过加里西亚和罗马尼亚。伏罗希洛夫要求看一看授权杜芒克作此声明的证明文件，但遭到杜芒克的拒绝。接着伏罗希洛夫又问，英国的答复是否已经接到，法国的答复中是否提到已经取得波兰和罗马尼亚的同意。关于这两点，杜芒克说他没有得到什么消息，不过他“几乎可以肯定”英国的答复也将是相同的。当杜芒克要求伏罗希洛夫立即恢复军事谈判，因为“现在只需三、四天的时间就可以签署军事协定”时，伏罗希洛夫回答说：
请允许我们等局面再清楚一些，那就是说，等我们得到了英国政府的答复，等波兰和罗马尼亚的立场据我们看来已经清楚了，到那时候我们将再行会晤。如果这些事不能实现，那么我们再会晤也没有用处。英法两国政府的答复应当同波兰和罗马尼亚政府的一致，这还是必要的。我们不需要波兰夸口说它已经拒绝了我们的援助——这我们并不想强迫它接受。如果主要问题解决了，所有其他的问题——一些临时插进来的政治事件除外——也就可以毫无困难地解决掉。到那时我们就可以很快地达成协议。不过，我担心一件事：英法方面已经让政治和军事谈判拖得时间太长了。这就是为什么我们在这时决不应排除发生某些政治事件的可能性。
国人将投入一支相当于英法两国为抗击德国而部署的全部军事力量的百分之七十的军队。波兰必须“以其全力”来支援英法两国。在必要时，英法政府必须为苏联军队和空军跨越维尔纽斯走廊和加里西亚的作战取得许可。如果可能，它们也应当为“跨越立陶宛直趋东普鲁士边界”的行动(这是一项新的要求)获取许可。英法的联合船队也有其派定的任务，其中最重要的是派出一支强大舰队进入波罗的海，并应“取得波罗的海各国和芬兰政府的允许，让英法舰队暂时占领”阿兰群岛、汉科，以及属于爱沙尼亚和拉脱维亚的其他岛屿和基地。苏联波罗的海舰队然后“为了保卫波罗的海各国独立的目的”将与英法海军共同使用这些基地。在第二种可能，即波兰或罗马尼亚遭到攻击的情况下，苏联政府(在已经取得苏军过境的许可时)将“投入等于英法两国直接抗击德国的全部兵力的军事力量”第三种可能是俄国受到通过芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚而来的攻击。在这种情况下，法英两国必须立即对侵略者宣战，并投入“相当于苏联将投入的力量的百分之七十的兵力”波兰也必须参战，并给予俄**队通过的权利。
8月16日，伏罗希洛夫拒绝了杜芒克的一项建议，即可以根据苏联参谋长在头一天扼要说明的各种可能要被采用的方案草拟一个文件。他说，在得到对于军队通过波兰和罗马尼亚的问题的一个满意的答复以前，继续会谈是毫无用处的。所以他认为在17日关于俄国空军的发言作过之后，会议最好就无限期地休会。17日，伏罗希洛夫还是坚持他的必须休会的决定。但是杜芒克和德拉克斯争辩说，无限期的休会几乎肯定会引起报纸上关于会谈破裂的报道；这才终于使他同意把8月21日定为下一次会议的日期。
到了21日，杜芒克和德拉克斯仍没有收到他们的政府关于俄**队过境问题的指示，于是德拉克斯提议会谈再延期一两天。但伏罗希洛夫坚持会谈应如期举行，因为他要作一项声明。声明的大意是说，谈判应再休会“一个较长的时期”伏罗希洛夫的借口是，他和他的同事们正忙于秋季演习的事。事实上，当然是想在里宾特洛甫来访期间把同西方的谈判暂时搁一搁。不过，伏罗希洛夫又说，如果接到了对他提出的“基本问题”的肯定的答复，那么谈判仍可以随时立即恢复；如果答复是否定的话，那他看不出还会有“什么复会的机会”德拉克斯代表两国代表团勉强同意了伏罗希洛夫休会的提议，但要记录：英法两国代表团
是为了谈判和制定一项军事行动的协定而被邀请到这里来。所以我们很难理解你们邀请我们两个代表团来莫斯科的这种做法，因为你们的意图显然是想立即向它们提出一些难以解决的政治问题。苏联当局一定很清楚，要回答这些问题，就不可避免地需要请示我们的政府。很明显，这将造成迟误，而迟误从任何角度来看，都确实是要不得的。法国和英国代表团因此对于已经造成的迟误不能负任何责任。
伏罗希洛夫在答复时作了很长一段发言：
苏联代表团的意图过去是，现在也仍然是，想在缔约三方武装力量的军事合作组织问题上取得一致的意见。苏联和德国没有共同的边界，所以只有在它的军队取得通过波兰和罗马尼亚领土的权利这一条件下，才能够援助法国、英国、波兰和罗马尼亚。苏联武装力量。如不准进入波兰和罗马尼亚领土，就不能同英法武装力量进行合作。这是一条军事上不辩自明的道理，对此，苏联军事代表团的态度是坚决的。苏联军事代表团难以想象，英法两国的政府和总参谋部在派遣代表团来苏联时竟能在这样一个根本性的问题上不给予它们以一些指示。无论如何，如果这个不辩自明的问题被英国人和法国人弄成了一个需要长时间研究的大问题，这就只能表明他们想同苏联进行认真而有效的合作的愿望是很值得怀疑的了。
这一次的军事会谈是在8月21日上午举行的。在这一天的下午5时，斯大林同意里宾特洛甫立即来莫斯科的答复信交给了舒伦堡。
在21日的这次会谈过后，德拉克斯和海伍德在有关文字记载中说，他们仍然“吃不准苏联人是真的想同我们签订一项协定呢，还是只是为了其他目的而在玩弄花招”不久他们就恍然大悟了。8月22日晨，俄国报纸宣布里宾特洛甫将于日内来莫斯科签订一项互不侵犯公约，当天人们又知道了里宾特洛甫事实上将于次日(23日)到达。
8月21日，法国政府由于当天从公告中得悉德苏经济谈判已于8月19日圆满结束，更加感到忧虑不安，所以在上午就决定：既然波兰政府在俄**队过境这件事上不听劝告，那就只好假定，如果同俄国人作出某种安排而又没有取得波兰政府的正式同意，那它大概也不会真的介意的。21日深夜，在上述同伏罗希洛夫的会谈结束后又过了几个小时，杜芒克接到达拉第的一份电报，授予他放手谈判的全权，准许他以他能够争取到的最好条件去同苏联政府签订一项公约。纳吉阿尔在21日下午也接到博内的指示，要他去通知莫洛托夫说，法国“原则上”同意，在波兰与德国交战之后俄**队可以通过波兰领土。
到了8月22日早晨，西兹和德拉克斯仍然没有接到伦敦的关于他们应怎么办的指示。于是，这天早晨在英国大使馆的一次碰头会上决定：杜芒克现在必须在没有英国伙伴的支持下，尽一切力量独自来演好这场戏了。杜芒克于是就写信给伏罗希洛夫说，法国政府授权给他，对伏罗希洛夫提出的“根本问题”给予肯定的答复。当天下午6时30分(这时里宾特洛甫就要启程前往莫斯科)，伏罗希洛夫召见杜芒克，杜芒克告诉他说，法国政府已授权他签署一项军事协定，其中应规定苏联军队可以通过维尔纽斯走廊，必要时也可通过加里西亚和罗马尼亚。伏罗希洛夫要求看一看授权杜芒克作此声明的证明文件，但遭到杜芒克的拒绝。接着伏罗希洛夫又问，英国的答复是否已经接到，法国的答复中是否提到已经取得波兰和罗马尼亚的同意。关于这两点，杜芒克说他没有得到什么消息，不过他“几乎可以肯定”英国的答复也将是相同的。当杜芒克要求伏罗希洛夫立即恢复军事谈判，因为“现在只需三、四天的时间就可以签署军事协定”时，伏罗希洛夫回答说：
请允许我们等局面再清楚一些，那就是说，等我们得到了英国政府的答复，等波兰和罗马尼亚的立场据我们看来已经清楚了，到那时候我们将再行会晤。如果这些事不能实现，那么我们再会晤也没有用处。英法两国政府的答复应当同波兰和罗马尼亚政府的一致，这还是必要的。我们不需要波兰夸口说它已经拒绝了我们的援助——这我们并不想强迫它接受。如果主要问题解决了，所有其他的问题——一些临时插进来的政治事件除外——也就可以毫无困难地解决掉。到那时我们就可以很快地达成协议。不过，我担心一件事：英法方面已经让政治和军事谈判拖得时间太长了。这就是为什么我们在这时决不应排除发生某些政治事件的可能性。